Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз все иначе. В тихом районе началась череда кровавых преступлений, и улики противоречивы — то ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Вот только странности вокруг нее нарастают, а сам следователь, вопреки привычке, чувствует к ней необъяснимую тягу.